En collaboration avec un Responsable des Partenariats CGP, Expert en gestion de patrimoine, vous serez au cœur de la vie des CGP de L&A Finance.

Vous vivrez la vie des conseillers dans la réalisation de leurs opérations et participerez à toutes ses étapes.

Vous bénéficierez d’une formation initiale de 3 semaines avec les Conseillers au sein de la L&A Academy.

Vous participerez à la préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).

Vous assurerez le contrôle de la complétude et de la conformité des opérations en cours, le suivi de l’avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office, Middle-Office et l’ingénierie patrimoniale.

Vous participerez aux réunions d’équipe et en établirez des reportings et des comptes-rendus.

Vous serez également formés aux outils métiers de simulations clients et à notre CRM, afin de participer activement aux affaires des Conseillers encadrés par le Responsable de l’équipe.

Vous aurez également pour mission de prendre des rendez-vous prospect pour le conseiller et de l’accompagner sur ces rendez-vous.

Votre intégration rapide au sein des équipes et des CGP vous permettra de voir de manière approfondie tous les tenants et les aboutissants d’un Cabinet de Conseiller en gestion de patrimoine.

Parallèlement, et en fonction de vos appétences académiques, vous participerez à différentes missions de développement au sein du cabinet, en marketing, en communication, en développement digital, sur des sujets juridiques ou financiers tels que la réalisation d’articles, de tribunes ou de documentations.